2019年电力市场春季报告之一：火电产业结构优化 设备平均利用小时数表现平稳

 

　　2019年，我国供给侧改革进入第4个年头，经过多年努力，我国火电产业结构不断优化，火电装机增速明显放缓。

　　数据显示，2019年第一季度，全国火电装机容量为114194万千瓦，同比增长3.3%，增速低于去年同期0.4个百分点。分区域看，全国14个省份火电装机容量增速实现了下滑，部分省份如四川、重庆甚至出现了负增长。但是受到能源产业结构调整影响，部分省份依然保持稳定增长态势，如陕西省同比增长766万千瓦，创历史新高。

　　同时，受到全社会用电量增速下滑及清洁能源消纳比重上升等因素影响，2019年第一季度，我国火电设备平均利用小时数表现低迷。全国火电设备平均利用小时数为1083小时，同比下降6小时。分区域看，虽然全国有18个省份出现了不同程度下滑，但总体表现平稳。值得关注的是局部地区依然表现强劲增长势头，四川、甘肃上升幅度达到197小时、164小时，处于较高水平。

　　预计，2019年，我国煤电去产能将会进一步加速。从目前各个地区公布煤电去产能额度上看，普遍高于去年水平。2019年我国火电装机容量增速还将进一步下滑，负增长省份也将增加。另外，受到全社会用电量增速下降及清洁能源消纳政策影响，2019年，我国火电设备平均利用小时数也将下降，但是在电煤价格下降，增值税下调等利好政策下，2019年火电经济效益将好转。

　　华北地区火电产业机构调整效果最优

　　华北地区是我国火电较为集中的地区之一。截至2019年第一季度，华北地区超过6000万千瓦的火电大省为三个，分别是山东、内蒙古、山西，三省火电装机容量分别达到10347万千瓦、8393万千瓦、6426万千瓦。跟踪数据显示，受到煤电去产能影响，该地区火电装机容量增速下滑明显，其中山东、河北同比增幅仅为134万千瓦、40万千瓦，增幅下滑幅度为495万千瓦、61万千瓦。

　　在火电设备平均利用小时数上看，该地区总体表现平稳。与去年同期相比，内蒙古、山西、河北、北京均有保持小幅度增长，增幅分别为71小时、20小时、6小时、137小时。值得关注的是，山东扭转了延续多年的下滑趋势，实现同比2小时的增长。

　　中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示，华北地区火电行业正在进入整体充裕、局部供应紧张的时期。其中蒙西、河北、天津火电依然存在较大的发展空间，特别是在迎峰度夏、迎峰度冬期间局部地区甚至存在不小的缺口，冀南地区甚至存在着缺口不断加大的趋势。而山东、蒙东、山西火电充裕度较高，火电经济性在下滑，但是随着煤电去产能的推进，该地区火电设备平均利用小时数正在逐步扭转下滑态势。

　　预计，2019年，华北地区煤电去产能步伐还将进一步加速。中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，河北省已经发布《关于梳理制定2019年煤电去产能计划的通知》；山西省发布《关于加快做好2018年煤电淘汰关停验收工作暨制定2019年淘汰关停计划的通知》，同时山东也公布了《山东省2018年电力行业淘汰落后产能企业名单（第四批）》。随着该地区2019年煤电去产能工作的逐步深化，预计华北地区火电结构将进一步优化，火电设备平均利用小时数将逐步扭转下滑态势，实现平稳增长。

　　东北地区供热需求与煤电冗余的矛盾明显

　　东北地区火电装机容量总体不高。截至2019年第一季度，辽宁省最高达到3386万千瓦，吉林省最低仅为1890万千瓦。从增长状况看该地区火电装机容量总体稳定，与去年同期相比，仅辽宁省火电装机容量增长201万千瓦。其余省份基本与去年保持持平。

　　从火电设备平均利用小时数上看，东北各省火电设备平均利用小时数均出现了小规模下滑。辽宁、吉林、黑龙江三省下滑幅度分别为53小时、116小时、63小时。

　　中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示，东北地区煤电去产能存在压力，东北地区供热需求与煤电冗余的矛盾成为制约该地区火电产业结构调整的重要因素。日前，国家能源局发布的《2022年煤电规划建设风险预警的通知》显示，黑龙江、吉林煤电装机充裕度为红色预警，在全社会用电量增速放缓，煤电去产能相对缓慢多重因素制约下，该地区火电企业也将面临着较为严峻的挑战。

　　华中地区火电步伐反差巨大

　　华中地区火电装机容量相对较低。截至2019年第一季度，仅有河南的火电装机容量超过6000万千瓦，达到6920万千瓦。从增长状况来看，该地区火电装机增速两级分化趋势，其中河南、江西、湖北火电装机增长较为明显，同比增幅达到303万千瓦、239万千瓦、157万千瓦。而湖南、重庆、四川则出现一定幅度下滑，下降幅度为2万千瓦、9万千瓦、73万千瓦。

　　从火电设备平均利用小时数上看，该地区同样呈现分化趋势。其中湖北、四川火电设备平均利用小时数同比增长幅度高达183小时、197小时。而河南、江西、湖南下滑幅度高达23小时、88小时、118小时。

　　中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，2019年河南省火电冗余现象较为严重，根据河南省发改委最新公布的数据显示，3月份全社会用电量同比增长仅为0.22%，在外来清洁能源比重不断加大的前提下，河南火电设备平均利用小时数未来面临进一步下滑风险。同时，河南省也加大火电产业结构调整步伐，预计到2020年累计关停300万千瓦以上落后煤电机组，届时河南火电产业结构将持续优化。与河南不同的是，由于当地电力供应存在部分缺口和即将开通的蒙华铁路等利好因素带动下，江西、湖南、湖北迎来一批火电项目上马热潮，在近期三省发布2019年重点项目建设清单，火电是已经成为重要的组成部分之一。

　　2019年第一季度，华中地区来水情况较好，水电出力较大，第一季度火电受到明显挤压，因而导致第一季度该区域火电设备平均利用小时数出现下滑。二季度，随着迎峰度夏来临，该趋势将会得到缓解，江西、湖北、湖南火电设备平均利用小时数将大幅度提升。

　　华东地区煤电去产能政策严格而多样

　　华东地区是我国火电装机较为集中的地区之一。截至2019年第一季度，超过5000万千瓦的火电大省达到3个，为江苏、浙江、安徽，分别为9752万千瓦、6177万千瓦、5050万千瓦。从增长状况来看，华东地区火电装机容量增速下降速度较快，江苏同比增幅为308万千瓦，下降幅度近55%，福建同比增幅36万千瓦，下降幅度高达81%。值得关注的是安徽火电装机容量有加快趋势，同比增幅达到413万千瓦。

　　从火电设备平均利用小时数上看，2019年第一季度，华东地区火电设备平均利用小时数出现了普遍下滑的情况。下滑幅度最高的为福建省，为119小时，最低的为江苏省，为29小时。

　　中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，华东区域是我国煤电去产能的重点区域，该地区煤电去产能成效较为明显。江苏省2018年淘汰落后产能48.8万千瓦，2019第一季度，江苏省能源监管办再次注销26家企业落后煤电机组44台机组，预计未来江苏煤电机组关停步伐或将进一步提速。为保证煤电去产能稳步推进，浙江政策较为灵活，2019年该省试行关停自备电厂享受优惠电价的政策，目前已有浙江兰塘纸业有限公司自备热电厂、恒昌集团有限公司自备热电厂、浙江新安化工集团股份有限公司自备电厂获得政策支持。

　　华东地区作为我国重要的负荷地区，也是我国清洁能源消纳的重要区域，在该地区全社会用电量增速放缓，清洁能源消纳比重提升的因素下，该地区火电受到影响较大，这也是导致第一季度火电设备平均利用小时数下滑的主要原因。随着迎峰度夏的来临，华东部分地区负荷将会出现大幅度上升，该地区火电设备平均利用小时数也将出现增长。

　　南方地区市场化手段优化火电产业

　　南方地区是我国火电装机较为集中的地区之一。截至2019年第一季度，广东火电装机容量最高达到8267万千瓦。海南省最低仅为464万千瓦。从火电装机容量增速上看，南方区域广东、贵州火电依然保持一定规模的增长态势，其余省份与去年基本保持持平。

　　从火电设备平均利用小时数上看，南方区域出现了普遍下滑的趋势，其中云南、广东下滑幅度较高，达到220小时、175小时。贵州则出现一定的上升，上升幅度为150小时。

　　中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，2019年南方地区多省煤电去产能步伐再提速，广东省步伐最快。《广东省2019年推动落后产能退出工作方案》指出，以小火电等12个行业为重点，着力推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出；而《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）》提出，2020年年底前，关停广州发电厂、广州旺隆热电、沙角A厂一期、沙角B厂等324万千瓦煤电机组。与其他南方区域火电下滑形成对比的是贵州。日前，重庆、贵州签订《渝黔合作先行示范区建设实施方案》计划共同建设全国煤电化工基地，拟依托重庆（万盛）煤电化基地与遵义开展渝黔煤电化工基地建设，这为贵州持续承压的火电带来新的发展动力，也拉动当地火电建设步伐进一步提速。

　　南方地区是我国重要的负荷地区之一，也是我国电力市场最成熟的地区之一，在相关交易机制的作用之下，清洁能源消纳比重在持续提升，特别是在来水条件较好的情况下，该地区火电设备平均利用小时数增长乏力。预计，随着市场机制的不断完善，电力市场竞争加速，部分经济效益较差的机组退出市场步伐将加快。

　　陕西独领西北地区火电风骚

　　西北区域是我国重要的火电基地，该地区火电装机容量相对较高。截至2019年第一季度，该地区火电装机容量最高的为新疆，达到5087万千瓦，西藏较低仅为41万千瓦。从火电装机容量增速上看，该地区依然保持较快的增长态势，其中陕西省同比增长达到766万千瓦，增速居于全国首位。

　　从火电设备平均利用小时数上看，除陕西、青海均出现了小幅度下滑外，其余省份则有不小的增长，其中甘肃、新疆增长较为迅猛，高于去年同期164小时、140小时。

　　中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，西北地区作为我国优质煤炭产能集中地，煤电基地发展具有得天独厚的基础。特别随着外送通道的不断完善，陕西火电发展速度较为迅猛。根据2019年陕西重点项目规划，今年华能延安电厂、国华锦界电厂（三期）、榆林国能庙沟门电厂、榆林泛海红墩界电厂、华能渭南热电联产工程等多个电力能源项目将投入建设，陕西正在成为西北地区火电发展最快的地区。相比陕西，新疆、甘肃、宁夏火电建设步伐则在减速，特别是新疆，受到外送通道不足、内部消纳有限等压力，火电建设规模正在缩减。

　　西北地区是我国重要的电力输出地区，在东部地区消纳需求疲软环境下，火电设备平均利用小时数一直存在压力，第二季度该地区火电设备平均利用小时数将有小幅度增速提升。

　　（数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会、中电传媒电力传媒数据研发中心、各省、自治区、直辖市发改委等。）